H Energean Oil & Gas ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς 72.592.016 νέων κοινών μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με τιμή 4,55 βρετανικές λίρες ανά μετοχή. Το δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής: «Με βάση την τιμή της μετοχής, η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είναι 695 εκατομμύρια λίρες, ή 968 εκατομμύρια δολάρια. Η δημόσια προσφορά αφορά, περίπου, το 47,5% των μετοχών της εταιρείας. Συνολικά, μετά την έναρξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται στις 21 Μαρτίου 2018 με το σύμβολο ENOG, η εταιρεία θα διαθέτει 152.823.238 μετοχές. Με τη δημόσια προσφορά, η Energean λαμβάνει περίπου 330 εκατομμύρια λίρες (460 εκατομμύρια δολάρια), εκ των οποίων η πλειοψηφία θα επενδυθεί στην ανάπτυξη των θαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin στο Ισραήλ.
Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, ο Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου της Energean δήλωσε τα εξής: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας και πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τους νέους μας μετόχους. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Energean παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα, να τοποθετηθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής, ανάπτυξης και έρευνας υδρογονανθράκων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, η οποία καθίσταται όλο και περισσότερο γόνιμη ως προς τον συγκεκριμένο τομέα. Με τις υποδομές που διαθέτει, τις σχέσεις της με τις τοπικές κοινωνίες και με τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της, η εταιρεία είναι πολύ καλά τοποθετημένη, ώστε να κεφαλαιοποιεί τις ευκαιρίες που προσδίδουν αξία στους μετόχους της.
Η Energean υλοποιεί, ήδη, ένα πλήρως χρηματοδοτημένο πρόγραμμα για τη διεύρυνση της χαμηλού κόστους παραγωγής στην Ελλάδα σε βραχυπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά, θα επενδυθούν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin στο Ισραήλ, φέρνοντας ανταγωνισμό στην ταχέως αναπτυσσόμενη ισραηλινή αγορά. Έχοντας, ήδη, υπογράψει τη συμφωνία χρηματοδότησης του συγκεκριμένου project με τέσσερις διεθνείς τράπεζες, έχοντας αναθέσει το συμβόλαιο κατασκευής της πλωτής μονάδας παραγωγής αποθήκευσης και εκφόρτωσης και των απαιτούμενων υποδομών στην TechnipFMC και με τα υπογεγραμμένα συμβόλαια με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες για ετήσιες πωλήσεις άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως να διασφαλίζουν τις ταμειακές ροές, η άντληση κεφαλαίων από την κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το μεγάλο αυτό έργο.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι, η ικανότητα της Energean να εξασφαλίζει και να αναπτύσσει σημαντικά projects, ελαχιστοποιώντας το επενδυτικό ρίσκο, θα δημιουργήσει μία σειρά νέων ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας».
